Wall Street se alejó de sus máximos históricos el miércoles, mientras la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años tocaba brevemente su nivel más alto desde 2002 y las actas de la Fed apuntaban a otra subida de tipos antes de fin de año. Las bolsas europeas cayeron con más fuerza, arrastradas por las ventas en la banca.
Las cifras del día
| Mercado | Cierre | Variación |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7.802 | -0,2 % |
| Nasdaq Composite | 27.539 | -0,2 % |
| Dow Jones | 51.180 | -0,7 % |
| Euro Stoxx 50 | ~6.180 | aprox. -1,5 % |
| DAX | ~25.100 | aprox. -1,5 % |
| IBEX 35 | 19.118 | -1,7 % |
| Rentabilidad del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años | ~5,28 % | apenas cambia (máximo intradía ~5,36 %) |
| EUR/USD | ~1,12 | aprox. -0,6 % |
| Brent | ~101 $ | apenas cambia |
| WTI | ~89 $ | apenas cambia |
| Gas natural de EE. UU. | ~3,2 $ por MMBtu | al alza |
| Oro | ~4.120 $ | aprox. -1,3 % |
| Bitcoin | ~83.000 $ | aprox. -2,5 % |
Cierres de los índices de EE. UU. según Yahoo Finance; el resto de cifras, redondeadas cuando las fuentes diferían.
Qué movió los mercados
El mercado de bonos volvió a marcar la pauta. La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió durante la sesión hasta cerca del 5,36 %, su nivel más alto desde 2002, antes de estabilizarse en torno al 5,28 %. La del bono a 30 años también se mantuvo cerca de máximos de 24 años. Una mayor rentabilidad a largo plazo encarece la financiación en toda la economía, desde las hipotecas hasta la deuda empresarial, y hace que las acciones parezcan más caras en comparación.
Las bolsas estadounidenses pasaron la mayor parte del día en números rojos, pero recortaron pérdidas después de que por la tarde se publicaran las actas de la reunión de la Reserva Federal del 15 y 16 de septiembre. Las actas mostraron que la mayoría de los responsables consideraba que probablemente sería apropiada otra subida de tipos antes de final de año, y citaban una inflación que sigue claramente por encima del objetivo del 2 % de la Fed, el encarecimiento del petróleo ligado al conflicto de Oriente Medio, los aranceles anteriores y el fuerte gasto relacionado con la IA. Los inversores seguían viendo pocas probabilidades de una subida en la reunión del 27 y 28 de octubre, pero las de un movimiento antes de diciembre se mantuvieron altas. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con descensos de alrededor del 0,2 %, un día después de terminar en récords, mientras que el Dow perdió unos 340 puntos y las pequeñas compañías cayeron más de un 1 %.
Por valores, los fabricantes de chips Nvidia y AMD bajaron ligeramente desde sus máximos históricos. Las acciones ligadas a las criptomonedas, como Coinbase y Robinhood, se debilitaron mientras el bitcoin caía hacia los 83.000 $. El bróker en línea Webull se desplomó después de que un informe de una comisión del Congreso le atribuyera vínculos con el Gobierno de China, algo que la empresa niega, y la cervecera Constellation Brands cayó tras presentar unos resultados trimestrales que mostraron unas ventas de cerveza más flojas.
Europa vivió una sesión más dura. Una venta masiva de bonos a escala mundial hizo subir la rentabilidad de los países más endeudados de la eurozona más rápido que la de Alemania, y los bancos se llevaron la peor parte: Société Générale, Deutsche Bank, UniCredit e Intesa Sanpaolo figuraron entre los valores más castigados. El FTSE MIB italiano perdió alrededor de un 2,5 %, el IBEX 35 español cayó un 1,7 %, hasta 19.118 puntos, con BBVA y CaixaBank cediendo más de un 3 %, y el euro se debilitó frente a un dólar más firme.
Energía y materias primas
El Brent se mantuvo en torno a los 101 $ por barril y el WTI cerca de los 89 $, con pocos cambios en la jornada. Los precios cotizaron por momentos por encima de los 100 $, pero las informaciones sobre conversaciones entre EE. UU. e Irán, la rebaja de los precios oficiales de venta de Arabia Saudí y el aumento de las exportaciones por rutas alternativas ayudaron a frenar las subidas. Un petróleo por encima de los 100 $ mantiene la presión sobre el coste de la gasolina, el diésel y el gasóleo de calefacción para los hogares.
Los futuros del gas natural en EE. UU. subieron por cuarta sesión consecutiva, hasta unos 3,2 $ por millón de unidades térmicas británicas, impulsados por una producción algo menor y una mayor demanda de las plantas de exportación de GNL. Con la temporada de calefacción a las puertas, los precios del gas natural se trasladan a las facturas de suministros de invierno; nuestra guía sobre costes de la bomba de calor frente a la caldera analiza cómo afectan los precios del combustible a la calefacción del hogar. El oro cayó más de un 1 % mientras subían la rentabilidad de los bonos y el dólar.
Qué vigilar mañana
- Peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU. (8:30 h, hora del este) de la semana que terminó el 3 de octubre, además de los inventarios mayoristas de agosto.
- Una reapertura de 22.000 millones de dólares del bono del Tesoro a 30 años, una prueba clave de la demanda tras el salto de la rentabilidad a largo plazo de esta semana.
- Intervenciones de banqueros centrales: responsables de la Fed, entre ellos el presidente de la Fed de San Luis, Musalem, y las actas de la reunión de septiembre del BCE.
- Resultados empresariales: PepsiCo en EE. UU. y Tesco en el Reino Unido.
Consulta nuestro calendario económico para ver la agenda completa.
Fuentes
- Yahoo Finance – La bolsa hoy, 7 de octubre
- Benzinga – Las actas de la Fed apuntan a otra subida este año
- CNBC – La rentabilidad del bono a 10 años toca su nivel más alto desde 2002
- Reuters vía Investing.com – La banca europea cae ante el repunte de la rentabilidad de los bonos
- Forbes España – El Ibex cede un 1,7%
- Newsquawk – Cierres europeos
- Trading Economics – Brent y gas natural
- Citas clave de la semana (calendario)
Esto es información general de mercado, no asesoramiento de inversión. Los datos pueden tener retraso.
Redactado por el equipo editorial de The Daily Economy con ayuda de IA y verificado con las fuentes enlazadas. Traducido del original en inglés. Lee nuestra política editorial.